Wertentwicklung

Einmalanlage

So haben sich Aktien-, Renten- Misch- und Immobilienfonds in den letzten 30 Jahren entwickelt. 
Für die Berechnungen wird der Anteilwert des Investmentfonds zugrunde gelegt, also der Fondspreis ohne Ausgabeaufschlag. 

Wertentwicklung Einmalanlage - Fondskategorien zum Stichtag 31.1.2024

Wertentwicklung Einmalanlage - einzelne Fonds zum Stichtag 31.1.2024

Sparplan

Mit Fondssparplänen lässt sich ein Vermögen aufbauen.

Machen Sie den Sparplantest

Sehen Sie hier, wie sich ein Sparplan in verschiedenen Fondskategorien mit einem Monatsbeitrag von 100 Euro inklusive Ausgabeaufschlag entwickelt hat.

Wie haben sich die einzelnen Fondskategorien geschlagen?

Wertentwicklung Sparplan - Fondskategorien zum Stichtag 31.12.2023

Wie haben sich einzelne Fonds entwickelt?

Wertentwicklung Sparplan - einzelne Fonds zum Stichtag 31.12.2023

Wertentwicklung VL-Sparplan

Wertentwicklung VL-Sparpläne in Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland

Abkürzungsverzeichnis

Hier erhalten Sie Erläuterungen zu Abkürzungen, die in den Statistiken verwendet werden.

Abkürzungsverzeichnis (Stand: August 2023)

Die BVI-Methode

Die Berechnung der Wertentwicklungsstatistik folgt der für Publikumsfonds üblichen zeitgewichteten Methode. Die BVI-Methode verwendet veröffentlichte Investmentfondspreise und berücksichtigt damit alle fondsinternen Kosten. Bei Sparplänen werden außerdem Ausgabeaufschläge berücksichtigt. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert. Das erlaubt den Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds. 

Die BVI-Methode

Mitgliederbereich

Combined Shape Created with Sketch.